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AGROALIMENTAIRE ET LES AGRO-INDUSTRIES

VITI-VINICOLE

AGRICOLE

Principaux engagements dans le secteur agroalimentaire et les agro-industries


		Activité : distribution de produits frais Date d’entrée : 2009 Opération : capital développement Fondé dans les années 80, le groupe Les Maîtres Laitiers du Cotentin est un groupe agroalimentaire constitué d’unités de production laitières et de sociétés de distribution qui commercialisent des produits destinés à la GMS et à la Restauration Hors Foyer (RHF). Il dispose, pour la transformation du lait, de 3 outils industriels basés à Sottevast, Valognes et Tribehou (50). Filiale à 100 % du groupe, France Frais réunit plus de 50 sociétés de grossistes en produits alimentaires. Ces sociétés distribuent une gamme de produits destinés à la RHF et au secteur traditionnel dont, notamment, des produits laitiers, des produits frais (viande, charcuterie, salades), des produits surgelés et des produits secs (farines, chocolat, sauces, conserves). En 2008, France Frais a réalisé un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros. IDIA a choisi d’accompagner le groupe France Frais dans une opération de capital développement. Cet investissement permet à France Frais de se positionner comme un leader sur le marché des grossistes en produits alimentaires frais en France.
		www.francefrais.fr


		Activité : sucre Date d’entrée : 2009 Opération : capital développement Tereos est un groupe agroindustriel international qui transforme les betteraves, la canne à sucre et les céréales en sucre, alcools et amidons. Leader pour le sucre en France et en République tchèque, Tereos occupe la 3e place au Brésil via sa filiale Guarani, et une position de numéro 3 en Europe dans le secteur de l’amidonnerie. Tereos a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de plus de 3,4 milliards d’euros. En 2009, IDIA a participé à une augmentation de capital de Berneuil Participations qui porte les activités internationales et les activités de diversification du premier sucrier français. Cette opération a permis à Berneuil Participations de réaliser une augmentation de capital de sa filiale brésilienne Guarani, cotée à la bourse de São Paulo. En 2002, IDIA avait accompagné le groupe Tereos dans son acquisition de Beghin-Say.
		www.tereos.com


		Activité : salade 4ème gamme Date d’entrée : 2009 Opération : capital développement Première coopérative maraîchère de France, Val Nantais regroupe une centaine de maraîchers produisant 30 000 tonnes de légumes par an sur plus de 1 300 ha. Val Nantais réalise un chiffre d’affaires de plus de 50 M€ en 2008, dont 50 % provenant de la collecte de salade et plus particulièrement de mâche. Dans un contexte de progression de la restauration hors foyer et d’évolution des régimes alimentaires, Val Nantais souhaitait développer son activité 4e gamme (légumes prêts à l’emploi). IDIA a donc accompagné Val Nantais dans la construction d’un nouvel atelier de conditionnement 4e gamme via l’émission d’obligations convertibles.
		www.valnantais.com


		Activité : industrie du malt Date d’entrée : 2008 et 2004 Opération : capital développement Axéréal est issue du regroupement en 2008 des coopératives Epis-Centre et Agralys, et constitue un des tout premiers opérateurs céréaliers européens avec 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Les activités de première transformation sont portées par sa filiale Ariane, qui opère sur les marchés de la malterie, de la meunerie et de la nutrition animale. En 2004, Ariane avait renforcé significativement son activité de production de malt par le rachat du malteur belge Boortmalt, lui permettant d’atteindre une taille critique sur ce marché et de bénéficier de l’infrastructure du port d’Anvers. En 2008, Ariane est devenue le troisième meunier français par l’acquisition du groupe Celbert. Lors de ces deux opérations majeures, IDIA a organisé un tour de table en fonds propres et quasi-fonds propres réunissant les partenaires financiers du groupe Ariane.


		Activité : transformation et valorisation des produits laitiers Date d’entrée : 2008 Opération : capital développement Eurial Poitouraine est un groupe qui collecte, valorise et transforme le lait des producteurs de trois coopératives, Colarena Presqu’île, Poitouraine et Ucal. Le groupe transforme le lait en plusieurs familles de produits : les produits laitiers frais (fromages de chèvre et de vache, beurre, crème et produits laitiers biologiques), les fromages ingrédients prétranchés surgelés et les ingrédients laitiers (caséines, poudres, mélanges fonctionnels). Ces produits sont ensuite destinés à la grande distribution, à la restauration hors domicile et aux industries agroalimentaires. Eurial dispose de 11 sites industriels en France et compte 1 250 salariés, avec un chiffre d’affaires de 570 millions d’euros en 2008, dont 20 % à l’export. IDIA a participé en 2008 à la création de la filiale HCI, active dans la production de mozzarella industrielle pour le marché mondial.
		www.eurial-poitouraine.fr


		Activité : nutrition animale Date d’entrée : 2008 Opération : LBO Leader de la nutrition animale en France, Groupe Glon possède 8 branches d’activité intégrées. 58 % du chiffre d’affaires est réalisé en nutrition animale, 13 % en volailles, 11 % dans les oeufs et 10 % dans le porc. Groupe Glon a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,6 milliard d’euros et compte au total 3 900 collaborateurs. IDIA a souscrit en 2008 à une augmentation de capital réservée et détient ainsi 10 % du capital de Sofial, holding de reprise du groupe.
		www.glon-sanders.com


		Activité : transformation et valorisation des oléagineux Date d’entrée : 2008 Opération : capital développement Spécialisé dans la transformation et la valorisation des oléagineux, le Groupe SOPROL est aujourd’hui leader sur ses marchés en France (70% de l’activité française de trituration de graines oléagineuses, 80% du raffinage, 60% de part de marché en huiles alimentaires avec le pôle Lesieur et 80% du biodiesel grâce à Diester Industrie et ses filiales). SOPROL représente 1 350 collaborateurs et exploite 15 sites industriels. IDIA a participé à l’augmentation de capital et détient aujourd’hui 5% du capital de SOPROL.
		www.prolea.com


		Activité : sélection avicole et porcine Date d’entrée : 2008 et 1996 Opération : capital développement Le groupe Grimaud la Corbière est le n° 3 mondial de la sélection génétique avicole. Il a développé depuis 35 ans trois activités complémentaires : la sélection génétique de volailles de qualité, la multiplication et l’accouvage de canards et les biotechnologies au service de la santé humaine et animale. Le groupe possède des sites aux États-Unis, en Europe et en Asie. Il réalise en 2008 un chiffre d’affaires de 150 M€. IDIA, présent au capital depuis 1996, détient 10% du capital de Grimaud et participe à une nouvelle opération en 2008 pour financer son développement aux Etats-Unis en génétique porcine.
		www.grimaud.fr


		Activité : viande porcine Date d’entrée : 2008 Opération : LBO Acteur national majeur de la filière porcine, le Groupe Gad assure aujourd’hui l’abattage de plus de 2,7 millions de porcs par an. IDIA avait accompagné le rapprochement de la société Gad et du groupement de producteurs Prestor en 2001, créant un groupe couvrant l’ensemble de la filière porcine : l’élevage chez les adhérents de Prestor, l’abattage/découpe et la valorisation du produit en salaison/fumaison. IDIA a de nouveau accompagné ce groupe en 2008 dans le cadre de son rapprochement avec les activités porcines de Cecab, participant ainsi à la création du n° 2 français du marché, avec un ensemble d’environ 700 M€ de chiffre d’affaires.
		www.louis-gad.fr


		Activité : jus de fruits, sirops Date d’entrée : 2007 Opération : reclassement de titres Le Groupe Fruité Entreprises est spécialisé dans la production et la commercialisation de jus de fruits et sirops. 1er producteur national indépendant de jus de fruits ambiants, le Groupe est également leader du marché des sirops, notamment avec la marque Teisseire. En 2008, Fruité Entreprises a réalisé un chiffre d'affaires de 320M€. IDIA est entré au capital de Fruité Entreprises en 2007, à l'occasion du reclassement d'une partie des titres détenus par son actionnaire fondateur
		www.fruite.fr


		Activité : compotes et confitures Date d’entrée : 2007 Opération : LBO Entreprise centenaire, Valade est aujourd’hui le leader de la production de fruits transformés à destination de la RHF et un acteur de référence pour les MDD. La société dispose d’un outil à Lubersac, en Corrèze, et réalise au 30.06.2008 un chiffre d’affaires d’environ 57 M€. Le potentiel de développement, l’expérience du management et les possibilités de croissance externe ont été déterminants pour IDIA, qui détient aujourd’hui 29% du capital de la Financière Valade.


		Activité : diagnostic in vitro Date d’entrée : 2007 Opération : capital développement La société Elitech est spécialisée dans la production et la distribution de réactifs et d’appareils d’analyse médicale en microbiologie et biochimie, vendus auprès des laboratoires d’analyses médicales. Premier acteur indépendant français sur le marché de la biologie médicale, le groupe Elitech propose une large gamme de produits avec plus de 3 000 références pour le diagnostic in vitro. Elitech réalise un chiffre d’affaires de 61 M€ au 31 mars 2009 sur le marché français et à l’export. Afin d’assurer son développement international, Elitech a fait appel à deux reprises en 2007 à des investisseurs, dont IDIA, pour financer l’acquisition de la société américaine Wescor et de la société hollandaise Vital Scientific, spécialisées dans la fabrication de machines biomédicales. IDIA détient ainsi 10 % du capital de la Financière Elitech.
		www.elitechgroup.com


		Activité : presse spécialisée Date d’entrée : 2007 et 2005 Opération : reclassement de titres ATC est l’un des trois groupes spécialisés dans la presse agricole, développant ses activités d’édition, de publication et de diffusion de revues et de journaux principalement dans l’Est de la France. Avec une expérience de plus de 15 ans dans l’impression numérique multi-supports, le Groupe ATC dispose aujourd’hui de cinq pôles d’activités. Cette société a été créée par M. François Grandidier, Président Directeur Général actuel. Afin de renforcer la croissance externe, M. Grandidier a proposé en 2005 à IDIA de se substituer à un actionnaire personne physique et de détenir ainsi 30 % du capital. Fin 2007, IDIA a augmenté sa participation à environ 40% par rachat d’une partie des titres d’un actionnaire fondateur sortant.


		Activité : Pâtes jaunes, crêpes Date d’entrée : 2007 Opération : LBO Goûters Magiques, n° 2 français du secteur de la pâte jaune (madeleines, quatre-quarts, cakes, crêpes…), est issu du rapprochement des activités pâte jaune du groupe Galápagos, par sa filiale Gaillard, avec les filiales du groupe Norac (Le Ster, Whaou). Goûters Magiques réalise un chiffre d’affaires de plus de 115 M€ en 2008, à la fois en RHF et GMS à marques propres Le Ster et Whaou, et en MDD. Le groupe est implanté en Bretagne, à Locminé, où il dispose de deux outils et emploie 450 personnes environ. IDIA détient 6,7 % du capital de Goûters Magiques.


		Activité : nutrition et santé animale Date d’entrée : 2007 Opération : LBO Evialis, société créée en 1954, est l’un des leaders de l’alimentation animale en France. Organisée en trois pôles, la nutrition animale (aliments complets), les premix et spécialités et la santé animale, la société dispose de filiales dans 17 pays. Evialis a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1 Md€ dont environ 1/3 à l’étranger. IDIA a participé aux côtés du groupe In Vivo, 1er groupe coopératif européen, leader français du marché des premix, à l’opération de rachat de la majorité du capital d’Evialis. IDIA détient aujourd’hui 20% du capital de la Financière Evialis, société holding créée pour cette opération, et participe ainsi au développement des synergies de ces deux groupes.
		www.evialis.com


		Activité : sandwichs, viennoiserie, snacking Date d’entrée : 2005 Opération : capital développement Le Groupe Norac exerce ses activités dans cinq métiers : les sandwichs (Daunat), la viennoiserie (La Boulangère), la boulangerie industrielle, le snacking, les produits à pâte jaune (Whaou). Créé il y plus de 20 ans, le Groupe détient des positions de leader sur ses marchés et bénéficie d'une croissance régulière. Il est implanté principalement dans l'Ouest, en Bourgogne et dans le Nord de la France. Depuis son origine, le Groupe Norac est accompagné dans son développement par le Groupe Crédit Agricole. IDIA détient 10 % du capital de la Société aux côtés de U.E.O.


		Activité : salade 4ème gamme Date d’entrée : 2000 Opération : capital développement Troisième coopérative polyvalente de France par son chiffre d’affaires, AGRIAL est implantée en Normandie et Nord Bretagne avec une activité dans le lait, la viande, le cidre (leader en France) et surtout les légumes frais dont elle est leader en Europe (en 1ère et 4ème gammes). IDIA détient des obligations et des comptes courants dans AGRIAL ainsi que des actions et des obligations convertibles dans la filiale FLORETTE pour permettre le développement de ce groupe.
		www.agrial.com


		Activité : fabrication et commercialisation de fromage d’Epoisses Date d’entrée : 1998 Opération : capital développement Installée à Époisses, en Côte d’Or, la société Berthaut est le leader du fromage d’appellation Époisses avec plus de la moitié de ce marché de niche et environ 500 tonnes vendues par an. La société réalise en 2008 un chiffre d’affaires de 9,5 M€ et vend à la grande distribution, aux détaillants et sur les marchés export. Entré au capital de Berthaut en 1998 pour financer un projet industriel, IDIA continue d’accompagner la société dans son développement et détient environ 20 % de son capital.
		www.fromagerie-berthaut.com


		Activité : sucre et spiritueux Date d’entrée : 1998 Opération : capital développement Le groupe Quartier Français est aujourd’hui le premier groupe industriel réunionnais, avec un chiffre d’affaires de 356 M€ en 2008. Acteur prépondérant de la filière canne-sucre, le groupe est le premier producteur européen de sucre de canne et se positionne comme le deuxième acteur français du marché du rhum traditionnel de la Réunion et du rhum agricole de la Martinique. Le groupe est organisé en trois pôles : le pôle Sucre, le pôle Rhum et Spiritueux et le pôle Développement. Les activités Sucre, Rhum et Spiritueux représentent 80 % du chiffre d’affaires. IDIA est entré au capital du Groupe en 1998 à l’occasion d’une croissance externe et détient aujourd’hui 5% du capital.
		www.gqf.com


		Activité : boulangerie, viennoiserie Date d’entrée : 1992 Opération : capital développement Spécialisé en boulangerie (44%), viennoiserie (45%) et pâtisserie (5%), le Groupe Neuhauser possède 16 unités de fabrication - dont le plus grand site industriel de boulangerie en France - une unité de production au Portugal et un réseau de magasins en Allemagne. Les gammes développées comprennent plus de 500 produits (pains crus, pains précuits, pâtisserie, viennoiserie prête à cuire, ...) destinés aux boulangeries, terminaux de cuisson, réseaux RHF, GMS ou industriels. IDIA est entré au capital en 1992 afin d’accompagner le développement de la société et détient environ 5% de son capital.
		www.neuhauser.fr

Principaux engagements dans le secteur viti-vinicole


		En 2004, CA Grands Crus a racheté à Cordier Mestrezat cinq châteaux dont: Château de Rayne Vigneau - 1er Cru Classé en 1855 Sauternes L'excellente appréciation de ce Premier Cru classé de 1855 dans l'estime des dégustateurs est le résultat marquant des investissements et du travail considérable accomplis depuis plusieurs années en faveur de la qualité des vins. Le vignoble s'étend sur 78 ha. Les cépages se composent de 74% de sémillon, 24% de sauvignon et 2% de muscadelle. La production annuelle moyenne est de 210 000 bouteilles. Château Grand-Puy Ducasse - Cru classé en 1855 Pauillac Le château Grand-Puy Ducasse est reconnu comme l'un des meilleurs Grands Crus de Pauillac. Le vignoble s'étend sur 40 ha. Les cépages sont composés de 60% de cabernet sauvignon et de 40% de merlot. La production annuelle moyenne est de 225 000 bouteilles. Château Meyney - Cru Bourgeois Supérieur Saint-Estephe Le Château Meyney est l'une des plus anciennes propriétés du Médoc, un terroir exceptionnel jouxtant celui entre Château Montrose et Château Phélan-Ségur. Elle bénéficie de facteurs naturels remarquables donnant au vin une richesse de constitution tout à fait exceptionnelle. Le vignoble s'étend sur 51 ha. Les cépages sont composés de 56% de cabernet sauvignon, 26% de merlot, 8% de cabernet franc et 10% de petit verdot, un cépage à fort potentiel qualitatif. La production annuelle moyenne est de 300 000 bouteilles.
		www.cagrandscrus.com


		Château de Santenay est un ensemble viticole de 91ha acheté en 1997 par Grands Crus Investissements. Le Château dispose d'un très bel ensemble viticole sur l'AOC Mercurey et de nombreuses appellations sur les AOC régionales de Côte d'Or. Le domaine est situé au coeur du village de Santenay au sud de Beaune, et son château exceptionnel est prêt à accueillir les clients.
		www.chateau-de-santenay.com


		Château Tour de Mons est un domaine viticole de 55 ha en AOC Margaux Cru Bourgeois acheté en 1995 par Grands Crus Investissements en partenariat avec C.D.P.Q ( Caisse de Dépôt et de Placement du Québec). Les vins produits sont excellents et le rapport qualité / prix est reconnu comme un des meilleurs des appellations du Médoc.


		Châteaux Montus- Bouscassé Vins haut de gamme élaborés par Alain Brumont Madiran, Coteaux de Gascogne 180 hectares de vignes Cépages : Tanat, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot Production moyenne annuelle : 1200000 bouteilles

Principaux engagements dans le secteur agricole


	JARDIN DE RABELAIS	Fin 2008, intervention en capital développement pour accompagner l'un des leaders sur le marché de la tomate cerise: construction d'une nouvelle serre de 30000 m² production annuelle à terme de 30 000 tonnes
		www.lejardinderabelais.fr


	COULEURS D'AQUITAINE	Avril 2009, intervention en capital développement dans le cadre de la structuration commerciale de la filière coopérative bergeracoise: reprise de la SOCAV (CA 2008: 11,8M€) mutualisation des outils et moyens commerciaux commercialisation annuelle à terme de 10 millions de cols


	JO LEROY	Reprise fin 2005 d’une société de production et commercialisation horticole dans le Finistère 40 000 m² de serres Chiffre d’affaires de 4M€


	HORTI GT	En 2007, intervention en capital développement pour une société de production et de commercialisation horticole 8 300 m² de serres Chiffre d’affaires de 1,5M€
		www.hortigt.fr